Мировой рынок мороженого 2026: гиганты делятся, какао дешевеет, Азия ускоряется

2026 год стал для рынка мороженого годом структурных перемен. Бизнес мороженого Unilever вышел на биржу отдельной компанией — The Magnum Ice Cream Company, Nestlé готовится продать оставшиеся бизнесы мороженого, а Froneri растёт за счёт покупок. Одновременно развернулась и сторона затрат: какао, которое в 2025 году съедало прибыль, резко подешевело, молочное сырьё тоже дешевле, а вот сахар дорожает.

Каков объём рынка? Ответ зависит от того, кого спросить

Единой цифры объёма мирового рынка мороженого нет. IMARC оценивает 2025 год в 80,9 млрд долларов, Expert Market Research — в 86,8 млрд. GlobalData даёт за 2024 год 86,7 млрд, The Business Research Company — 105,8 млрд долларов. Reuters в материале о выходе Magnum на биржу назвал рынок в 87 млрд долларов. Разница доходит до 25 млрд долларов, поэтому в отчётах всегда нужно указывать источник и базовый год.

Прогнозы роста тоже расходятся: от 2,9% до 6,3% в год. Лидер рынка Magnum ожидает, что в 2026 году рынок вырастет на 3–4%, а собственную цель по органическому росту ставит на уровне 3–5%. Нет согласия и в том, какой регион крупнейший: IMARC называет Европу (35,1%), GlobalData — Америку (34,4%).

Лидеры: Magnum и Froneri

Рынок очень фрагментирован, но два игрока заметно впереди. Magnum занимает 21% мирового рынка, Froneri — около 11%. Четыре из пяти крупнейших брендов мороженого в мире принадлежат Magnum.

Magnum начал торговаться на биржах Амстердама, Лондона и Нью-Йорка 8 декабря 2025 года, в первый день рыночная оценка компании оказалась чуть ниже её выручки за 2024 год (7,9 млрд евро). Итоги 2025 года рынок встретил прохладно: выручка осталась на уровне 7,9 млрд евро, чистая прибыль упала с 595 до 307 млн евро, а в день публикации результатов акции подешевели на 13,9%. В Европе прибыль съело в основном дорогое какао. В первом полугодии 2026 года компания превзошла ожидания: органический рост составил 4,7% при прогнозе аналитиков 3,4%. Ben & Jerry's во втором квартале вырос на 9,2%. При этом чистая прибыль за полугодие снизилась с 464 до 349 млн евро. Компания купила контрольный пакет Kwality Wall's в Индии и бизнес в Португалии.

Froneri в 2025 году получила 5,56 млрд евро выручки, рост при постоянных курсах — 3,1%. Но объёмы немного снизились: в паллетах примерно на 0,3%, по основным брендам — на 0,8%. Компания строит рост на покупках: приобретает европейский бизнес Food Union и получила полный контроль над совместным предприятием с Nestlé в Мексике. Nestlé ведёт переговоры о продаже Froneri оставшихся бизнесов мороженого примерно за 1 млрд швейцарских франков.

Кто растёт, а кто отстаёт

Самый быстрый рост дают Азия и Центральная Азия. Направление холодных продуктов Yili, 30 лет лидирующей в Китае, выросло на 12,6% в 2025 году и на 10,3% в первом полугодии 2026-го — это самый быстрорастущий основной бизнес компании. Продажи мороженого Lotte в Индии за полугодие выросли на 29%, а объём производства — на 85%. Казахстан в 2025 году произвёл рекордные 63,2 тыс. тонн мороженого (+22%), впервые стал нетто-экспортёром, а в первом полугодии 2026 года нарастил выпуск на 47,4%.

Среди отстающих — Nestlé, которая продаёт оставшиеся бизнесы мороженого Froneri (оставаясь в совместном предприятии), и General Mills, продающая магазины Häagen-Dazs в Китае. По мнению аналитика Yaling Jiang, жирное мороженое в Китае уже прошло свой пик.

Рынок США даёт ещё один урок: классическое мороженое в упаковке потеряло 1% в деньгах и 3% в штуках, зато небольшие и «облегчённые» форматы быстро растут. JonnyPops вырос на 88%, Yasso — на 18%, замороженные молочные десерты — на 29%. Покупатели выбирают упаковки поменьше, поэтому объёмы снижаются.

Сырьё: какао дешевеет, сахар дорожает

В 2025 году главной проблемой производителей мороженого было какао. В 2026 году ситуация изменилась. По данным Всемирного банка, в июне какао стоило более чем на 50% дешевле, чем годом ранее. 22 октября фьючерсы на какао торговались примерно по 5 580 долларов за тонну — более чем вдвое ниже пика декабря 2024 года (12 906 долларов). Индекс цен на молочные продукты ФАО за год снизился на 19,1%, сливочное масло и сыр заметно дешевле, чем год назад.

Но дешевеет не всё. Индекс цен на сахар ФАО за год вырос на 14,7% и достиг максимума с апреля 2025 года. Сухое обезжиренное молоко подорожало на 33,1%. Magnum называет новыми рисками 2026 года рост стоимости энергии и неопределённость на Ближнем Востоке.

Спрос: погода, GLP-1 и протеин

Погода по-прежнему решает судьбу кварталов. В 2025 году холодное лето снизило производство в России, а в первом полугодии 2026-го плохая погода замедлила рост Magnum в Китае.

Вторая тема — препараты для снижения веса (GLP-1). По исследованию Корнеллского университета, семьи, принимающие такие препараты, за полгода сокращают расходы на продукты на 5,3%, а на сладкое — ещё сильнее. В США такие семьи составляют уже 23% всех домохозяйств. Позиция Magnum: эти люди сокращают калории, но не отказываются себя «побаловать». Ответ рынка уже виден: мороженое с 30 граммами белка в упаковке и порции менее 250 ккал.

Соседние рынки: Россия, Турция, Казахстан, Азербайджан

Россия. По данным Росстата, в 2025 году производство мороженого сократилось на 7,5% — до 517 тыс. тонн. Начало 2026 года тоже было слабым: −11,9% в январе и −20,5% в феврале. Но в июне и июле выпуск снова вырос (+6,8% и +6,4%), и снижение за январь–июль сократилось до 1,8%. «Русский холодъ» фактически ушёл с рынка.

Турция. Конкурентное ведомство начало расследование в отношении Unilever Türkiye и Magnum Dondurma и потребовало выделить 30% объёма морозильных витрин под продукцию конкурентов. Экспорт мороженого из Турции в 2025 году составил 72,8 млн долларов.

Казахстан — новый экспортёр региона: в 2025 году экспорт вырос на 36,8% до 14,2 тыс. тонн, а импорт снизился до 12,2 тыс. тонн.

Азербайджан. В январе–апреле 2026 года в страну было ввезено 205 тонн мороженого на 1,35 млн долларов. Крупнейший поставщик в деньгах — Турция, в тоннах — Россия. Впервые за девять с лишним лет зафиксирован импорт из Китая.

5 выводов для маркетолога

1. Давление затрат ослабевает, но цены сразу не упадут. Какао и молоко дешевеют, сахар и энергия дорожают. Это даёт пространство для манёвра в ценовой политике на 2027 год.
2. Выигрывают небольшие и «лёгкие» форматы. Контроль порции, протеин и низкая калорийность — уже не ниша, а главный источник роста.
3. Премиум работает не для всех. Ben & Jerry's растёт, но жирный премиум-сегмент в Китае слабеет. Премиальная позиция должна подкрепляться ценностью продукта.
4. Морозильная витрина — инструмент конкуренции. Решение в Турции показывает, что эксклюзивность витрин попала в поле зрения регуляторов.
5. Региональные производители растут. Быстрый рост Казахстана и возобновление импорта из Китая говорят о том, что конкуренция на региональном рынке усилится.

Отчёт основан на данных, опубликованных до 23 октября 2026 года.